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从每日躺赚到陷入死亡螺旋

2020-08-18 11:47 编辑:币牛牛 来源:币源

作者:Mark

再高级的资金盘也会有崩塌的那一天。

2020牛市来了,各种山寨币涨幅惊人,AMPL也疯狂了两个月,复利更是达到恐怖的80倍。不过之后便陷入死亡螺旋,一路下跌,跌破1美元。

继承AMPL衣钵的YAM出道即巅峰,后因代码问题一日崩盘。

AMPL系层出不穷,凭借着巨大的财富效应吸引投机者蜂拥而至。但目前AMPL已溃不成军,其追随者也面临崩盘的风险。

AMPL能躺着赚钱?

近几个月来,AMPL一直是币圈的一大热点,也让少数的早期参与者直接暴富。在各种社群中都能看到AMPL“信徒”的身影,那AMPL这个项目是什么,为什么会如此受人欢迎?

简单来讲,AMPL是一种算法稳定币。但是它有一个特性,每天早上10点币价高于1.05美元时,用户持有的AMPL会按照一定比率增加;当币价小于0.95美元时,用户持有的AMPL就会按照一定比率减少。

AMPL价格和rebase的关系

AMPL价格高于1.05美元,价格越高,Rebase时代币增加的比率越高;AMPL价格低于0.95美元,价格越低,Rebase时代币减少的比率也会越高。

因此当币价高于1.05美元时,只要币价不下跌,将代币放在钱包里每天就能躺赚代币,还可以将代币卖出获利。

这种低门槛高收益的玩法瞬间吸引了很多玩家参与进来。

从模式上看,这是一种自带FOMO的高级资金盘。购买AMPL的玩家会自觉地去宣传这个项目,吸引更多用户参与进来。

AMPL历史K线图

结果币价一路上涨,项目的扩散范围越来越广,参与进来的用户暴增。

币价在散户不断买入的过程中更是直接冲到3.77美元,AMPL也在Rebase后代币增加量达到惊人的28%,市值更是突飞猛进。

不过AMPL这种机制也存在十分严重的问题。在币价下跌时,持币人就要在Rebase时面临代币减少的问题,很容易形成死亡螺旋,加速AMPL的暴跌。

与此同时,中间还存在套利者控制市场价格波动的现象。

AMPL Rebase每天10点固定进行,我们可以看到一个有趣的现象:套利者在Rebase后快速将代币卖出,等候低点接回,进行波段获利。

但是随着AMPL鲸鱼获利出货后,AMPL直接跌破1美元,后续虽有几次反弹,但终究大势已去,属于AMPL光辉的时刻一去不复返。

AMPL仿盘崛起

AMPL火爆后,其玩法也被其他项目借鉴,比如YAM,RUZE和RMPL。

AMPL系项目对比

当中和AMPL模式最像的项目是YAM。

YAM通过流动资金池抵押挖矿产出,之后就跟AMPL一样每天在固定的时间,早上4点和下午4点进行Rebase。因为市场热点炒作的原因,YAM在短时间内价格直接涨到了160多美金,第一次Rebase的增币高达10倍,价格也快速下降。

不过YAM也是好景不长,项目未进行安全审计,代码出现问题,引发代币指数级增长。最终官方发表推特道歉,并表示项目失败,后续将启动YAM 2.0。

第二个仿盘项目是RMPL。项目基本规则和AMPL一样,只是将Rebase的时间改为0-48小时内随机进行,平均每天进行一次Rebase,想通过这种方式减少市场抛压的问题。

RMPL项目资金池状况

RMPL目前的资金池在Uniswap上排名第35名,达到了AMPL的1/20左右,算是较大的项目。

不过RMPL资金池变化特别大,和AMPL的关联性很强。只要AMPL出现暴涨,RMPL的资金池就会在短时间内减小。

这也可以看出,仿盘毕竟是仿盘,只要AMPL价格稳定在1美元以上,用户还是会选择AMPL。

从代币分配来看,RMPL大部分的代币都在团队手里。项目方的计划是长久的去运营这个项目,将代币分配到各种未来发展所需的方面。但是这也造成了一个很大的问题,代币的高度集中,如果项目作恶,将会造成毁灭性的打击。

而且目前已经出现崩盘的状况,项目也需要很长时间调整才能走出死亡螺旋。

另外一个仿盘是RUZE。

RUZE是加速版的AMPL,每个小时会进行一次分币,高于0.011美元时就会增发代币,低于0.0099美元时就会减少代币。也就是说在这种规则下,一天可以进行24次Rebase,在一天几乎跑完AMPL一个月的历程。

RUZE项目数据详情

目前RUZE币价0.004美元,处于严重负溢价的情况,项目原计划于8月15号正式开始,但是项目方宣布启动失败,会按照快照的地址空投代币,后续将重新启动项目。资金池仅仅只有30个以太坊,属于特别小的一个项目,风险性极高。

按照0.004美元来说,一旦项目启动,代币会快速通缩,造成市场恐慌。更会引发恐慌式砸盘,价格很容易就会出现暴跌,用不了1天就会使项目进入死亡螺旋。

RUZE散布项目利好消息喊单

另外,项目方会经常喊单,称他们将和TOP20内的交易所进行合作,项目方资金池里的币锁定了两年,能上涨100倍。实际上该项目并没有任何进展,用DeFi领域的流行语来说,这其实是一个土狗项目。

如此一般的项目依旧有那么多的参与者,这是为什么呢?

AMPL系爆红“方法论”

为什么AMPL系会获得那么多玩家的关注呢?主要原因有四点:

1.模式简单,门槛低,赚钱效应强。

AMPL系玩法简单,门槛又很低,可以直接在Uniswap上转换,放在以太坊钱包里,就可以自动得到增发的币。只要学会如何利用Uniswap进行换币,就可以很快速地进行这类型的项目操作,所以短时间内能够吸引大量的用户参与进来。

早期参与的投资者也就不断的获得增发的代币,只要币价稳定,这些增发的代币就是收益,赚钱效应又能吸引用户参与进来。

2.错过AMPL早期红利的的投资者,会选择参与到仿盘中。

很多投资者错过了AMPL早期的红利,又不愿意在AMPL高价或者处于减币的阶段下参与进去,就会去寻找类似的有赚钱效应的仿盘,选择在第一时间冲进场赚取早期的红利。

像RUZE和RMPL早期进场的投资者都有几倍的收益,特别是RMPL除了代币增发之外,代币的价格也曾在原来价格的基础上涨了2-3倍。这样高幅度的涨幅,也会吸引投资者参与进来。

3.AMPL陷入死亡螺旋,获利玩家寻找新盘子玩。

AMPL在Uniswap的资金池高达7万个ETH,排在了Uniswap上的第一名,但是因为目前项目进入了通缩状态,大资金出逃,短短几天内就有上万个ETH出逃。

很多玩家为了减少损失不得不去寻找类似的仿盘参与进去,从中获利。也有在AMPL获利者会去寻找类似的项目参与进去,这些仿盘就很容易成为这些投机者的目标。

4.持续稳定的分币吸引用户入场。

RMPL稳定的高比率增币

对于AMPL系来说,其持续长时间稳定在10%-30%左右的分币,对用户来说是比较有吸引力的。

大部分参与者会因为代币有上涨的预期和能够获得分币参与进来,所以长期稳定的高分币模式会促进项目良性的发展,并且让整个项目可持续下去。再利用稳定分币去各种社群宣传项目,很多投资者也会关注上这个项目并上车。

「%20仿盘多,雷区也不少%20」%20

AMPL经过市场那么长时间的考验,项目依旧靠谱,代码也未出现过问题。但是这些仿盘真的能够像AMPL那样没有什么风险吗?

其实参与这种项目风险还是很大的:

1.项目信息不公开透明。

RUZE团队信息不透明

很多仿盘团队都是匿名的,有些甚至连白皮书和网站都没有。直接发行一个ERC-20代币,然后就开始建设社群,通过喊单等方式,吸引用户进场。

这样的项目潜在风险高,很有可能会因为各种不确定因素影响,使得币价直接归零。

2.团队的代币分配比例较高。

RUZE项目方偷偷砸盘出货

项目方将大量的代币放在多个ETH地址上,只将小部分代币放入Uniswap,所以看起来盘子很小。

比如RUZE锁定了85.8%的代币,但是其它地址官方未提过,只是模糊的称早期有过私募,价格为0.04美元。通过其他的地址我们可以看到,RUZE项目方从项目上线就开始偷偷地砸盘,目前已经出完了800万个RUZE,获得了上百个以太坊的收益。

RMPL也差不多,团队将大部分代币攒在手里,只把少部分放在Uniswap里。这造成了一个很大的问题,就是项目方如果砸盘,将会使项目直接归零。

3.代码抄袭、未经审计。

大部分的仿盘项目,都是在AMPL代码的基础修改得来的,所以不排除会出现问题。

只要出现了机制上的问题,比如在分币出现了问题,势必引起投资者的恐慌,导致踩踏式的出货,或者代码有漏洞被黑客攻击,资金池的币被盗取,这些都会让项目走向归零的道路。

YAM就是一个例子,从项目的出现到问题暴露,只用了37个小时,YAM也从100美元跌到0.5美元。

代码是这类项目最核心的地方,因此未经过代码审计的仿盘其实问题都很大,潜在的风险也多,选择项目时需要注意防范。

4.死亡螺旋会重演。

这些仿盘机制上的问题也是跟AMPL一样,都有致命的地方:只要是项目的代币价格低于一定的价格,代币会被缩减,价格就会加速跌落,这是一个价格下跌的放大器。经过一段时间后价格会跌到一定程度,再被进场抄底的投资者拉回来,如此的反复,最终回归价值。

如果项目没有热度,没有用户去进行抄底,那么就会一路阴跌,直到归零。

「%20追逐AMPL系?我劝你谨慎!%20」%20

一位AMPL系的资深玩家告诉深链DeepChain,他从BDAO、RUZE、RMPL、SBTC、AAPL等项目赚到几十个以太坊。最主要的方式是第一时间获取信息,研究项目并分析项目质量如何。如果项目靠谱,早期进场吃红利,等项目有热点,大量的散户冲进场,再根据链上数据的变化,及时离场,每个项目赚一点,最终都可以获利离场。

那么面对如此疯狂的AMPL系,你想要追逐入场?

AMPL系Rebase数据详情

从上面表格我们可以看出,AMPL系目前已经是全线崩塌。目前还持有代币的用户,每天都是处于减币的状态。

大多数投资者没有赚信息不对称的能力,无法获取各种一手信息。等消息传播开,市场已经暴涨。特别是Uniswap上的项目,热点快速变化,散户很容易就成为接盘侠。

对于AMPL系,有些投资者甚至连项目机制都不了解,看到价格上涨、有人喊单就追高买入,结果一下站在了山顶。

面对这类项目,最好的做法是在早期获取消息,选择链上数据透明,团队和发展路线明确,市场热度不错的项目。

AMPL系目前优质项目稀少,投资风险高。因此计划好你的交易,减少踩坑。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:从每日躺赚到陷入死亡螺旋

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